つみたてNISAとは

つみたてNISAは、一定の条件を満たした投資信託の配当・譲渡所得が非課税になる税制優遇制度です。
対象商品が限られており、少額から月々一定額を継続的に積み立てていくことができるので、幅広い年代の方の安定的な資産形成に向いています。

つみたてNISA

つみたてNISA つみたてNISA

つみたてNISAについて詳しく知りたい方はつみたてNISAのご案内をご覧ください。

つみたてNISA対象ファンド

たわらノーロード

常陽銀行では、たわらノーロードシリーズの中から厳選した3ファンド「日経225」・「先進国株式」・「バランス(8資産均等型)」をつみたてNISA対象ファンドとしてラインナップしております。

投資信託ご購入にあたってのご確認事項

  • ●投資信託はリスクを含む商品であり、組入れた有価証券等の値動き、運用先の信用状況の変化、金利、為替相場の変動等により、基準価額が変動し、元本割れを生じ、損失を被る可能性があります。
  • ●投資信託は、預金と異なり元本及び分配金の保証はありません。また、預金保険の対象ではありません。
  • ●投資信託へのご投資には、ファンド毎に定められた手数料等をご負担いただきます。
・お申込手数料 お申込み代金に対して最大3.24%(消費税込)
・信託報酬 ファンドの純資産総額に対して最大年率2.0304%(消費税込)
・信託財産留保額 換金時の基準価額に対して最大0.5%
・その他費用 有価証券等の売買および保管ならびに信託事務にかかる諸費用等についても、信託財産から差引かれます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率および上限等を表示することができません。また、当該諸費用等の合計額については、お客様がファンドを保有する期間に応じて異なりますので、表示することができません。
  • ●お申し込みの際には、必ず契約締結前交付書面をよくお読みください。

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投資信託をお申込みの際のご注意事項

  • ○投資信託のご購入の際は、下記の点をご理解いただき、お客様ご自身の判断と責任においてお申込みいただきますようお願いいたします。
    • 投資信託は、預金保険または、投資者保護基金の対象商品ではありません。
    • 投資信託は預金と異なり、元本及び分配金の保証はありません。基準価額は組入れ有価証券の値動きや為替相場の変動など(外国証券には為替リスクがあります)により上下し、損失が生じるおそれがあります。
    • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客様に帰属いたします。
    • お申込みの際は、契約締結前交付書面等をよくお読みください。
    • 投資信託のお取引は、クーリング・オフの対象になりません。
  • ○契約締結前交付書面等は、当行本支店及び出張所にご用意しております。
  • ○ご投資から換金・償還までの間に次のような費用を直接または、間接的にご負担いただきます。なお、ファンドごとにご負担いただく費用及びその金額は異なりますので、契約締結前交付書面によりご確認ください。投資信託のご購入の際には、ご購入金額またはご購入の概算金を前受けでお預りしますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
    • お申込み手数料/お申込代金に対して最大3.24%(消費税込)
    • 信託報酬/ファンドの純資産総額に対して最大年率2.0304%(消費税込)
    • 信託財産留保額/換金時の基準価額に対して最大0.5%
    • その他諸費用(有価証券等の売買及び保管ならびに信託事務にかかる諸費用についても、信託財産から差引かれます。その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率及び上限額等を表示することができません。また、当該諸費用等の合計額については、お客様がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。)

株式会社常陽銀行   登録金融機関 関東財務局長(登金)第45号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会

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