『将来に備える』チェックシート
【お金の管理】【将来の生活】【もしもの時】に関する準備は万全ですか？
「いいえ」にチェックがついた方は、ぜひ一度、最寄の当行本支店にご相談ください。
| 【お金の管理】 | |||
|---|---|---|---|
| No． | チェック項目 | はい | いいえ |
| 1 | 「現金の管理」について不安はない | ||
| 2 | 「お金の管理」を任せられる人がいる | ||
| 3 | 「認知症に備えた資産管理の準備」をしている | ||
| 【将来の生活】 | |||
|---|---|---|---|
| No． | チェック項目 | はい | いいえ |
| 4 | 将来、「各種施設」へ入居することはないと思う | ||
| 5 | （No．4が「いいえ」の方）「入居する施設」が決まっている | ||
| 6 | 施設入居時や入院時の「保証人」は決まっている | ||
| 7 | 施設に入居した時の「自宅の管理方法」は決めている | ||
| 【もしもの時】 | |||
|---|---|---|---|
| No． | チェック項目 | はい | いいえ |
| 8 | 「すぐに家族が引き出せる資金」を準備している | ||
| 9 | 「渡したい人」に資産を残す準備をしている | ||
| 10 | 子供たちは「近くに住んでいる」、お金の話もできる | ||
| 11 | 子供たちが「相続で揉めない」ように準備している | ||
| 12 | 専門家と「資産承継」の相談をしている | ||
「いいえ」の数はおいくつですか？
計 個
| 0個 ★★★★★ |
十分な準備ができています！ ご不安な点をご相談ください。 |
| 1～3個 ★★★★☆ |
準備は順調！「いいえ」の項目について、ご相談ください。 |
| 4～6個 ★★★☆☆ |
十分な準備まであと少し。 お気軽にご相談ください！ |
| 7個以上 ★★☆☆☆ |
準備はまだまだ間に合います。 すぐに常陽銀行へご相談を！ |